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日本政府斥巨资召唤企业回国,日资农机企业会退出中国市场吗?

农机喷

新冠肺炎疫情在全球爆发后,各国都受到了不同程度的影响。

比如日本,不仅缺乏口罩等物资,汽车零部件供应也受到严重影响,这让日本政府认识到,在产业链上过度依赖某一个国家是非常危险的。

为此,日本政府将拿出约2400亿日元,帮助日本企业把在日本以外的工厂撤回日本国内,尤其要加大生产口罩、人工呼吸机、防护服等紧急物资企业回迁力度。

工厂转移所需费用,日本政府为中小企业负担2/3,为大企业负担1/2。生产特殊物资的企业,政府负担的搬迁费用中小企业为3/4,大企业为2/3。同时,日本还鼓励企业从中国迁往东南亚。

按照日本政府的这项政策,那么在中国的日资农机企业会退出中国市场吗?近期有不少业内人士,尤其是经销商向笔者询问这种可能性。

笔者认为,如果日本政府不是强制性的要求企业迁回本国,日资农机企业不会退出中国市场。理由有以下10个方面。

1. 中国是全球最大的农机市场

麦肯锡公司研究报告显示,每年全球农机市场规模约8000亿元,其中中国市场占比超过1/3。北美地区的美国,西欧的英国、法国、意大利,以及亚洲地区的日本和韩国,农机化起步到全面实现农机化平均用了25~35年的时间,而中国农机化发展真正加速是从2004年开始的,到目前只有16年的时间。

相对看,中国农机化基础差,国内的需求情况更复杂,所以中国要像欧美、日韩一样全面实现农机化,虽然有后发优势,但至少也应该需要35年左右的时间。

综合分析,中国农机市场目前仍处于成长期,且是全球需求最大的几个农机市场之一,因此,日资农机企业不会放弃中国这个机遇之地。

2. 日资企业不会把落后产能转移回国

一个国家和一个企业,如果想把国外市场的产能转移到国内,原则上应该是转移较先进的产能,或是与国内市场或与母公司互补的产能,绝不是落后的产能或不符合本国市场需求的产能。

目前我国的农机产业依然是中低端产业,与欧洲、美国和日本等发达国家和地区的农机产业相比,还比较落后。一些外资农机企业到中国建厂以后,无论是产能,还是产品、技术,大多都是为了适应中国市场需求而设计,因此基本不是最高端的。

高端市场向中低端市场转移产能是经济规律,反之则不符合常理。因此,日资农机企业在中国的产能,不会倒流到日本高端市场去的。

3. 中国疫情稳定,是全球投资和经营最安全的地方

企业最看重的是投资环境,企业和人一样都喜欢稳定和有序,而变化和不确定则意味着风险和经营、决策难度的增加。

全球化之下,没有地方是孤岛!几乎所有的产业和所有的企业都受到了疫情的影响,但相对看,中国的疫情已经得到了有效控制,中国是全球投资和经营最安全的地方。

日本企业,无论是战略,抑或是经营上都以稳健和相对保守著称。在目前全球疫情继续蔓延的形势下,相信日资农机企业不会舍弃中国稳定的市场,而将企业置于不确定的环境下

4. 在中国市场业务量小,迁回本国对母公司业务帮助不大

这个话题说起来略显尴尬,笔者在研究几个主要的跨国农机企业在中国市场上的销售规模时,发现一个共同的特点,那就是偏小,年销售额都低于50亿元。这个数字要比中国国内几家排名靠前的大企业小,另一方面与跨国公司在全球业务总量也不匹配。

难道跨国公司没有能力在中国市场做大吗?答案显然不是。如果想做大销售规模对他们来说难度并不大,只需要扩大产能和降低产品价格,短期内规模就会有一个飞跃。但这会以牺牲他们的利润为代价,这肯定不是跨国公司的发展目标和战略需求。

因此说,中国市场业务量只占外资企业包括日资企业整体业务的很小比例,他们迁回本国对母公司的业务帮助并不大;而留在中国市场,则是一种战略性业务的培育,发展潜力巨大。

5. 中国产业链完整,生产成本低

中国拥用全球最完备的中低端农机产业体系,并且效率高、成本低。比如132.3kW(180hp)以下拖拉机、110.3kW(150hp)以下联合收获机等传统的、标准化的、需靠规模生产和巨量需求市场支撑的农机产品,目前在全球范围内,中国的产业体系最全、配套体系最完善、供应链效率最高和生产成本最低。

从全球范围看,日资农机企业的产品以中小型为主,这可以与约翰迪尔、凯斯纽荷兰等欧美企业形成明显的战略区隔。中国是全球农机需求量最大的市场,同时又有最完备的产业体系,日资农机企业在中国之外很难找到这样好的市场和这么强大的产业链。

6. 中国政策扶持力度大,降低用户购买门槛

能坚持对农机产品购置进行补贴的国家,除中国之外目前在国外很难找到,在可预见的未来,国内的农机购置补贴政策仍会执行,并且会不断优化。

日资农机产品,质量是优势,但高价格也是拦路虎。而农机购置补贴政策的实施,则大大降低了用户的购买门槛。

7. 退出中国市场会失去战略机遇

日资农机企业一旦退出中国市场,其市场空缺很快就会被其他企业所填补。而日后若想重回中国市场,重新夺回失去的市场份额,则难度和付出的成本、代价会更大。同时,也会失去中国市场快速发展的战略机遇。

8. 在中国投资大,还没有收回成本

企业运营当然要追求投资回报。目前在中国的日资农机企业,大都投资比较大,而且相当一部分可能还没有收回成本,所以从投资收益的角度看,这些企业的使命还没有完成,因此不大可能离开中国市场。

9. 东南亚替代不了中国市场

呼吁日本企业回国,日本政府的完整表述是:对于某一国依存度高的制成品和零部件生产回归日本国内,以及对向东南亚分散生产基地,谋求产地多元化的企业,日本政府将对其中的中小企业提供2/3的(搬迁)补助,大企业提供1/2的(搬迁)补助。

以上表述里有两个重要的信息:一是某一类制成品或零部件对某一国依存度高;二是这些制成品或零部件要向东南亚分散或转移。

目前在中国的日资农机企业80%以上的部件从中国本土采购,但是桥箱、发动机、液压件等关键核心部件仍从日本进口,所以,从根本上看,日资企业对中国的配套体系并不是强依赖。

再说向东南亚国家转移产能的可能性。日资企业若向东南亚转移,最主要的因素可能是人力成本,那里的人力成本肯定比中国低很多。

但是,企业的成本远不止是人力成本,更大的成本是原材料成本、效率成本和时间成本,当然还有强大的配套体系和规模巨大的市场。这些因素综合起来,东南亚国家的优势远不及中国。再加之当前东南亚国家的疫情也很严峻,远没有中国市场安全。

10. 疫情之后一机难求,市场行情好于预期

以上说的都是客观环境或间接因素,我们再看看销售情况。今年的疫情,带来的一个好的方面的改变就是各个地方农机补贴系统的工作效率提高了。

补贴数据显示,1季度各个品类的补贴数量比2019年同期都有大幅度增长,比如拖拉机销售量同比增长2.6倍,这是一个非常了不起的数字,因为近3年春季都是同比下降的。

具体到日资农机产品,据笔者从黑龙江、江苏、浙江和四川等主要市场了解到的情况看,一些企业的货源一直很紧张。

好于预期的行情、稳定的市场需求,相信会增强日资农机企业在中国市场经营的信心和决心!

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